Надежда. Этот опыт закончился гибелью планеты. После контакта Абалкин убил своего напарника и направился на Землю, чтобы запустить похожий процесс. Рудольф Сикорски, возглавляющий Комиссию по контактам с внеземными цивилизациями, поручает Максиму Каммереру отыскать беглеца. След обнаруживается, но остановить Льва непросто: он всё время оказывается на шаг впереди.